胡嘉龍會計理財事務所與澳大利亞融資機構與投資管理公司Pallas Capital與上周四晚（即11月28日）聯合舉辦的SWU Group年度雞尾酒晚會在悉尼Double Bay的Pallas House舉行。此次活動專為胡嘉龍集團（SWU Group）的客戶定製，超過30位嘉賓受邀參加。

（晚會現場）

首先Pallas Capital執行董事長Patrick Keenan在活動中向嘉賓分享了公司近年來的投資戰略與成果。他指出，Pallas Capital已成為Double Bay地區最大的土地持有者，通過引入高端餐飲、零售品牌和創新建築設計，推動這一社區成為集生活、工作與娛樂於一體的全球化生活圈。Patrick還透露腦婆是，2024年公司已購入七個開發項目，並計劃在未來兩年內推出多個地標性建築。同時，他對2025年經濟前景持樂觀態度，預計利率下調將進一步推動房地產市場的穩健發展。他還強調了公司吸引全球知名機構投資的實力，包括Credit Suisse、Westpac和Goldman Sachs。

（Pallas Capital執行董事長Patrick Keenan）

(Pallas Capital 投資地產項目Ruby House：位於 Double Bay 中心地帶2-10 Bay St, Double Bay的在建設中商業辦公樓。該設施有豪華辦公室，精品辦公房，專屬停車位、私人露台，以及最先進的設施，包括專用禮賓服務和桑拿浴室。)

隨後胡嘉龍會計理財事務所執行董事兼首席運營官Jonathan Wu在致辭中感謝了客戶長期以來的支持，並分享了團隊在財富管理和遺產規劃領域的創新成果。他特別提到，SWU正在開發針對年輕人的財務教育計劃，幫助下一代提升財務知識和理財能力。他表示“我們發現許多年輕人對財務管理缺乏瞭解，因此開發了一系列教育項目，希望從基礎入手，幫助他們邁出正確的理財第一步。”盡管年輕客戶的購買力有限，但Jonathan強調SWU願意通過靈活的教育與咨詢方式幫助他們，因為“未來的成長需要從現在開始。”

此外Jonathan分享了一個近期的成功案例，他提到，近期與一位長期客戶為包括三位女兒、兒子及八位孫輩在內的家族成員制定了包括遺囑、授權委託書和監護權在內的全面計劃，同時為每位孫輩設立了投資債券，確保在客戶離世後資產能夠平穩傳遞並避免家族內部的潛在紛爭。Jonathan強調：“一份遺囑並不足夠，生前規劃同樣重要。我們的目標是通過結構性設計，幫助客戶實現和平傳承。”

在活動中， Jonathan還提到：“稅務優化是財富管理中不可或缺的一部分，我們嚴格遵守法律框架，為客戶設計最佳方案，幫助他們保留更多財富，實現長遠的資產增值。”他特別提到一個客戶案例。一位經營家禽加工業務的客戶計劃出售企業，因而面臨高達230萬澳元的資本利得稅。通過SWU團隊的專業設計，該客戶利用養老金計劃、小型企業折扣和活躍資產減免等多種稅務優惠政策，將稅負從230萬澳元降至零。Jonathan指出： “這不僅僅是為客戶節省稅款，更是幫助他們將節省的資金用於未來的成長與發展。”

Jonathan Wu也強調到，SWU為客戶推薦的每一項投資產品，團隊自身都會親自參與，對客戶利益的負責。他表示：“我們的原則是，任何推薦給客戶的投資產品，必須是我們自己也會投資的。”

（胡嘉龍會計理財事務所執行董事兼首席運營官Jonathan Wu）

活動當晚的餐飲由Margaret餐廳的澳大利亞主廚Neil Perry及其團隊提供。 Neil Perry表示：“Double Bay正在成為世界級的美食與生活地標，而我們很榮幸能與Pallas Capital合作，共同為這一願景努力。”

（Margaret餐廳的澳大利亞主廚Neil Perry）